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再創(chuàng)利率新低！華金證券成功發(fā)行“20華金C1”疫情防控債
金融抗疫，華發(fā)持續(xù)發(fā)力。繼牽頭主承銷全國首單民營企業(yè)疫情防控專項公司債“廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券（第一期）（疫情防控債）”、率先推出“華金證券愛醫(yī)集合資產(chǎn)管理計劃”公益產(chǎn)品后，2020年3月9日，華發(fā)集團(tuán)旗下企業(yè)華金證券自主承銷的2020年非公開發(fā)行次級債券（第一期）（疫情防控債，簡稱20華金C1）成功簿記發(fā)行。這是目前市場上僅有的兩只以證券公司為主體發(fā)行的疫情防控次級債券之一，募集資金將按一定比例用于支持疫情防護(hù)防控相關(guān)業(yè)務(wù)，助力疫情防控重點領(lǐng)域的企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，推動資本市場繁榮穩(wěn)定。
20華金C1期限3年，發(fā)行規(guī)模7.5億元，主體評級AA，債項評級AAA，票面利率僅3.90%，創(chuàng)近期同類評級證券公司次級債券發(fā)行利率最低水平，有效降低了公司綜合融資成本，是華金證券資本市場專業(yè)優(yōu)勢逐步提升的一處重要注腳。
華發(fā)集團(tuán)作為華金證券本期次級債券的擔(dān)保方，已連續(xù)三年入選“中國企業(yè)500 強”，2019 年位列330 名，現(xiàn)控股“華發(fā)股份”、“華金資本”、“華金國際資本”、“莊臣控股”四家主板上市公司，擁有“華發(fā)集團(tuán)”、“華發(fā)綜合發(fā)展”、“華發(fā)股份”三家AAA級資信主體，為20華金C1的成功發(fā)行提供了強有力增信。
華金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“本期次級債券獲得了銀行、券商、基金、信托等各類金融機構(gòu)的踴躍認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.13倍，充分體現(xiàn)了市場對華發(fā)集團(tuán)的高度認(rèn)可，同時也進(jìn)一步提升了華金證券的凈資本實力和風(fēng)險抵抗能力，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為業(yè)務(wù)拓展提供了堅實資金保障，發(fā)揮資本市場專業(yè)優(yōu)勢。”
自從疫情防控阻擊戰(zhàn)打響以來，華金證券主動深入落實集團(tuán)產(chǎn)融協(xié)同戰(zhàn)略，積極推進(jìn)金融創(chuàng)新：2月10日，牽頭主承銷的全國首單民營企業(yè)疫情防控專項公司債成功簿記上市；3月9日，率先推出“華金證券愛醫(yī)集合資產(chǎn)管理計劃”公益產(chǎn)品，管理所得全部捐出，守護(hù)白衣天使健康等；奮力踐行社會責(zé)任，捐款總額已逾三百萬元，成為華發(fā)集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)集群抗疫復(fù)工雙線戰(zhàn)“疫”中堅力量。
來源：華發(fā)集團(tuán)
