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逾三倍認購！ 華發(fā)集團成功發(fā)行碳中和專項債券
4月9日，華發(fā)集團在銀行間市場成功發(fā)行2021年度第一期綠色中期票據(jù)（碳中和債），并深受主流投資機構(gòu)熱捧。當期債券發(fā)行規(guī)模3億元、期限3+2年期，主承銷商為中國銀行和交通銀行，最終發(fā)行利率4.17%，市場認購倍數(shù)逾三倍，募集資金將用于具有碳減排效應(yīng)的珠海國際會展中心（二期）項目。
據(jù)了解，這是華發(fā)集團繼今年3月初在深圳交易所首批發(fā)行珠海華發(fā)集團有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）（專項用于碳中和）后，年內(nèi)第二期碳中和專項債，成為粵港澳大灣區(qū)首家同時在銀行間市場、交易所市場均發(fā)行碳中和專項債券的企業(yè)。
兩期碳中和專項債券的發(fā)行表明了華發(fā)集團為深入貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議關(guān)于綠色新發(fā)展理念，助力做好碳達峰、碳中和工作，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的強烈決心。
華發(fā)集團始終積極響應(yīng)國家號召，踐行綠色新發(fā)展理念，早在2018年，已通過子公司珠海華發(fā)綜合發(fā)展有限公司成功發(fā)行上海交易所首批綠色建筑公司債券，本次發(fā)行的碳中和債券是在綠色債券下創(chuàng)新推出的專項品種，銀行間債券市場和滬深交易所市場均可發(fā)行，募集資金專項用于具有碳減排效益的綠色項目，并需明確披露碳減排等環(huán)境效益信息且經(jīng)權(quán)威綠色認證機構(gòu)嚴格鑒定。
據(jù)悉，華發(fā)集團今年發(fā)行的兩單碳中和債，募集資金規(guī)模13億元，獲得了超過30億元的市場主流投資資金積極認購，包括中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等國有大行，興業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行、渤海銀行、華夏銀行、上海銀行、杭州銀行等股份制銀行和城商行，國泰君安、中信證券、中金公司、南方基金等多家頭部券商及公募基金，中國平安、大家資產(chǎn)等險資，以及中銀澳門等境外投資機構(gòu)。華發(fā)集團碳中和專項債券的成功發(fā)行，將積極助力打好環(huán)境保護攻堅戰(zhàn)，支持經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，推動吸引更多社會資金投入深度低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)，助力提升國際社會對我國綠色金融政策、標準、產(chǎn)品、市場的認可和參與度。
當前，我國已開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，實現(xiàn)碳達峰、碳中和對于加快生態(tài)文明建設(shè)、促進高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。華發(fā)集團相關(guān)負責人表示，集團將緊抓粵港澳大灣區(qū)發(fā)展建設(shè)和珠海建設(shè)新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化國際化經(jīng)濟特區(qū)的機遇，以助力粵澳深化合作及加快建設(shè)橫琴粵澳深度合作區(qū)為牽引，持續(xù)推動落實“科技+”戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，全力建成全國知名創(chuàng)新驅(qū)動型領(lǐng)先企業(yè)，助力珠海實現(xiàn)從“小而美”向“大而強”“大而優(yōu)”的轉(zhuǎn)型跨越，有力支持粵港澳大灣區(qū)綠色發(fā)展，助力國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
來源：華發(fā)集團
